about us

The Offeror is Schema Alfa S.p.A., a company incorporated under the laws of the Republic of Italy, set up for the promotion of the total voluntary public Tender Offer concerning the ordinary shares of Atlantia S.p.A., a company listed on Euronext Milan, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..

The Offeror’s corporate capital is indirectly held by Sintonia S.p.A. (wholly owned by Edizione S.p.A.), which indirectly controls the Offeror, and entities which belong to the group of funds represented or managed by affiliates of Blackstone Infrastructure Partners L.P. (“BIP”).

Edizione S.p.A. is an active investor, combining an entrepreneurial approach with financial discipline, with a long-term view, supporting its portfolio strategically and financially to improve its competitive positioning and returns.

BIP is an active investor across the energy transition, transportation, digital infrastructure and water and waste infrastructure sectors, seeking to apply a long-term buy-and-hold strategy on large-scale infrastructure assets, with a focus on achieving long-term capital appreciation alongside predictable annual cash flows. The investment mandate focuses on responsible stewardship and stakeholder engagement to create value for its investors and the communities BIP serves.

Voluntary Public tender Offer on ordinary shares of Atlantia S.p.A.

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Monday – Friday / 9 a.m. – 6 p.m. (CET)

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SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI RESTRIZIONI E CONDIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO A QUESTA SEZIONE DEL SITO

Di seguito si riportano informazioni rilevanti in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) avente ad oggetto azioni ordinarie (le “Azioni”) di Atlantia S.p.A. (l’“Emittente”) che Schema Alfa S.p.A. (l’”Offerente”) ha annunciato con comunicato pubblicato, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.lgs. 58/1998, in data 14 Aprile 2022.

L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione di un documento di offerta previa approvazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (il “Documento di Offerta”). Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.

L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi inclusi, a titolo esemplificativo, Canada, Giappone o Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Chiunque intenda accedere alla presente sezione del sito internet, prendere visione del Documento di Offerta e degli altri documenti ivi pubblicati, deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza delle informazioni ivi riportate.

Le informazioni incluse in questa sezione del sito non costituiscono né intendono costituire un’offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell’Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione, che gli azionisti dell’Emittente dovrebbero esaminare attentamente.

Nessuna copia delle informazioni incluse in questa sezione del sito o di qualsiasi altro documento relativo all’Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti dell’Emittente. In tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Nota per gli azionisti statunitensi

L’Offerta qui descritta è soggetta alle leggi italiane. È importante che gli azionisti statunitensi comprendano che l’Offerta e qualsiasi documento d’offerta correlato sono soggetti alle leggi e ai regolamenti in materia di divulgazione e di offerta pubblica di acquisto in Italia, che possono essere diversi da quelli degli Stati Uniti. Nella misura in cui sia applicabile, l’Offerta è effettuata in conformità alle norme statunitensi in materia di offerte pubbliche di acquisto, compreso il Regolamento 14E ai sensi del Securities Exchange Act del 1934, come modificato (l’“Exchange Act”), e l’esenzione “Tier II” relativa ai titoli di emittenti privati stranieri prevista dalla Rule 14d-1(d) ai sensi dell’Exchange Act. Potrebbe essere difficile per i detentori statunitensi di azioni dell’Emittente far valere i propri diritti e qualsiasi reclamo derivante dalle leggi federali statunitensi sui titoli, in quanto sia l’Offerente sia l’Emittente hanno sede in un Paese diverso dagli Stati Uniti e alcuni o tutti i relativi funzionari e amministratori potrebbero essere residenti in un Paese diverso dagli Stati Uniti. Né la Securities Exchange Commission né qualsivoglia commissione dei valori mobiliari in qualsiasi stato degli Stati Uniti ha (i) approvato o negato approvazione circa l’Offerta; (ii) esaminato nel merito la correttezza dell’Offerta; ovvero (iii) esaminato nel merito l’adeguatezza o la completezza della disclosure contenuta nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce un reato penalmente perseguibile negli Stati Uniti.

Selezionando il pulsante “ACCETTO” si dichiara e si garantisce di non trovarsi fisicamente e di non essere residente negli Altri Paesi, nonché di aver letto, compreso e accettato integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING RESTRICTIONS AND CONDITIONS RELATING TO ACCESS TO THIS SECTION OF THE WEBSITE

The following contains important information in relation to the total voluntary tender offer (offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria) (the “Offer“) for the ordinary shares (the “Shares“) of Atlantia S.p.A. (the “Issuer“) that Schema Alfa S.p.A. (the ”Offeror”) announced with a notice published, pursuant to Article 102, paragraph 1, of Legislative Decree 58/1998, on April 14, 2022.

The Offer is being launched exclusively in Italy, since the Shares are listed exclusively on Euronext Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. and is subject to the disclosure obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer will be launched by means of the publication of an offer document subject to the approval of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (the “Offer Document”). The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the Offer, including the terms of acceptance.

The Offer has not been and will not be launched nor disseminated in Canada, Japan and Australia, nor in any other country where such an Offer is forbidden without authorization from competent authorities or other fulfilments are required by the Offeror (all such countries, including, but not limited to, Canada, Japan or Australia, collectively, the “Other Countries”), nor using national or international communication or trade tools of the Other Countries (including, by way of example, the postal system, telefax, e-mail, telephone and Internet), nor by way of any office of any of the financial intermediaries of such Other Countries, nor in any other manner.

Acceptance of the Offer by parties which are resident in countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions provided by law or regulatory provisions. Parties who wish to accept the Offer bear the exclusive responsibility to comply with those laws and therefore, prior to accepting the Offer, those parties are required to verify their possible existence and applicability, consulting their own advisors.

Anyone who intends to access this section of the website and view the Offer Document and the other documents published therein must read carefully and be fully aware of the information contained therein.

Information included in this section of the website does not represent nor does it intend to represent an offer, invitation or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe, sell or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer of financial instruments of the Issuer will be made in any country in breach of the regulations applicable therein. The Offer will be launched through the publication of the relevant Offer Document subject to the approval of CONSOB. The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the Offer, including the manner in which it can be accepted, which shareholders of the Issuer should review carefully. No copy of information included in this section of the website or of any other document relating to the Offer shall be, nor may be, sent by post or otherwise forwarded or distributed in any or from any country in which the provisions of local laws and regulations might give rise to civil, criminal or regulatory risks to the extent that information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of the Issuer in such country or other countries where such conduct would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such documents (including as custodian, trustee or trustee) is required not to post or otherwise transmit or distribute them to or from any such country.

Note to US shareholders

The Offer described herein is subject to the laws of Italy. It is important that U.S. shareholders understand that the Offer and any related offer documents are subject to disclosure and takeover laws and regulations in Italy that may be different from the United States. To the extent applicable, the Offer is made in compliance with the U.S. tender offer rules, including Regulation 14E under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), and the “Tier II” exemption in respect of securities of foreign private issuers provided by Rule 14d-1(d) under the Exchange Act. It may be difficult for U.S. holders of the Issuer’s shares to enforce their rights and any claim arising out of the U.S. federal securities laws, since each of the Offeror and the Issuer is located in a country other than the U.S. and some or all of the relevant officers and directors may be residents of a country other than the United States. Neither the Securities Exchange Commission nor any securities commission in any state of the United States has (i) approved or disapproved the Offer; (ii) passed upon the merits of fairness of the Offer; or (iii) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer Document. Any representation to the contrary is a criminal offense in the United States.

By selecting the “AGREE” button you represent and warrant that you are not physically located or resident in the Other Countries, and that you have read, understood and fully accept and agree to abide by all of the above limitations.

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This Web Area is accessible only by those who accept the conditions present in the previously shown disclaimer.

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